12月14日消息，昨晚，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（简称：紫金银行，代码：601860）称，将于2018年12月17日（下周一）进行首次公开发行股票网上路演。

　　资料显示，紫金银行首次公开发行不超过366，088，889股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1603号文核准。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　本次共发行366，088，889股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为256，262，889股，占本次发行数量的70.00%，网上初始发行数量为109，826，000股，占本次发行数量的30.00%。

　　为了便于投资者了解紫金银行的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的主承销商中信建投定于2018年12月17日（下周一）14:00至17:00举行网上路演。

　　紫金农商行将要打破三项纪录

　　而据浑水调研观察，紫金农商行要打破三项纪录：

　　第一个纪录是发行价最低。

　　按照之前几家农商行上市来看，基本都是按照发行前每股净资产来定价，紫金农商行应该也会萧规曹随。

　　截止今年6月30日，紫金农商行经审计的每股净资产为3.14元，如果不出意外，这个价格将创下农商行上市最低发行价，而在所有银行股中，仅高于农业银行、中国银行、光大银行、工商银行，在所有中小上市银行中也是最低的。

　　第二个纪录是募资规模最高。

　　如果按照每股净资产发行，那么紫金农商行最高可融资11.49亿元（3.66亿股*3.14元/股），这个募资数额将超过之前上市的5家农商行，他们首发募资总额都不到10亿元。

　　第三个纪录是发行规模缩水最大。

　　实际上，过去两年间上市的银行中，能按当初计划发行的只有贵阳银行和郑州银行，其他银行发行规模基本都被大幅削减，所以紫金农商行也没有躲过监管部门的“屠刀”。

　　虽然紫金农商行募资规模有可能是农商行最高的，但是发行规模和其最初披露的招股书中的最高发行10.98亿股相比，正好被砍掉三分之二，创下近几年银行发行规模最大缩水纪录！

　　值得一提的是，即使是农商行史上最低发行价，但紫金农商行预估的首发市盈率仍达到了10.85倍，超过当前银行股平均市盈率，因此也很有可能像其他上市农商行一样，推迟三周发行。

　　募资不够塞牙缝，上市才是“印钞机”

　　对于“饥渴”的银行来说，这点资金量显然不管饱，但能上市才是最重要的，一旦上了市，后面再融资就方便了，也就等于领到一台“印钞机”。

　　从之前几批上市银行来看，基本都是没过多久就拿出了再融资计划，其中农商行主要以发行可转债为主，目的均是可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本，无锡银行和张家港行还提出了发行二级资本债的计划，用于补充二级资本。