苏州龙杰拟于上海证券交易所公开发行股票29，735，000股，其中网上发行11，735，000股，发行市盈率18.95倍。申购代码为“732332”，发行价19.44元。行业市盈率24.68倍，申购数量上限11，000股，顶格申购需市值11.00元。

　　苏州龙杰中签号公布时间：2019-01-08 （周二）

　　发行概览：公司一直专注于差别化涤纶长丝、PTT纤维等差别化、新型聚酯纤维长丝的研发、生产及销售，拟使用本次募集资金49982.40万元用于绿色复合纤维新材料生产项目、高性能特种纤维研发中心项目、补充流动资金。

　　基本面介绍：公司采取切片纺工艺，依托于强大的研发创新能力、先进的生产技术及设备，通过产品的持续创新，已形成了仿麂皮纤维系列、仿皮草纤维系列、PTT纤维系列等核心特色产品，达到上百个规格品种，产品的差别化率达到98%以上。公司的产品主要应用于仿真动物皮毛、仿麂皮面料、记忆面料等服饰、家纺面料的生产。

　　核心竞争力：公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿麂皮纤维、仿皮草纤维、PTT纤维的规格种类丰富，通过不断进行设备改造、技术创新，毛纤维、超细旦吸湿性PTT纤维、全消光超细PTT纤维等高新技术产品。公司坚持“创新创造大不同”的经营理念，始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举，通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定的性能，实现产品的持续创新，满足市场对于纺织面料在舒适、观感及功能等方面的要求。

　　公司为高新技术企业，已取得国家发明专利11项，实用新型专利53项，先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地、国家复合纤维研发生产基地。公司的多项产品获得中国纺织工业协会、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖及科学技术进步奖，并于2016年荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖。

　　经过十多年的发展与积累，公司及其产品多次荣获“江苏名牌产品”“江苏省著名商标”“重合同守信用企业”等称号，在市场中树立了良好的口碑。产品优异的性能及良好的品质使公司在客户中建立了良好的品牌声誉，奠定了公司在聚酯纤维行业中的优势地位。

　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上进行产品结构优化和扩产，同时技术研发中心建设项目可进一步增强公司整体研发水平及技术实力，为公司后续产品的研发做好技术上的准备，巩固公司市场竞争优势并进一步开拓市场空间，增强公司的竞争优势。

　　风险因素：业绩波动的风险、业绩波动的风险、原材料价格波动的风险、供应商相对集中的风险。

　　苏州龙杰（603332）称，12月26日至27日，将进行初步询价，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。

　　据披露，苏州龙杰首次公开发行股票的申请已获证监会批文核准。本次发行数量为2973.5万股，占发行后总股本的25%。网下初始发行数量为1800万股，占初始发行总量的60.53%；网上初始发行数量为1173.5万股，占初始发行总量的39.47%。

　　本次发行的初步询价时间为2018年12月26日至12月27日每日9:30-15:00，网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页进行初步询价。在此期间，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。

　　最终，苏州龙杰和主承销商将根据初步询价数据，综合考虑公司盈利能力、可比公司市盈率等因素，确定发行价格。