华信募资50亿“补血”计划中止

新京报快讯(记者 赵毅波)4月3日,新京报记者从上交所获悉,上海华信一笔50亿公司债券项目已经处于“中止”状态,更新日期为4月2日。

  上海华信即上海华信国际集团有限公司,为中国华信经营主体。据上交所信息,本次50亿元公司债券的品种为小公募,承销商/管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国开证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司。

  根据新京报记者看到的发行文件,该次公司债券募资不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元),分期发行;首期债券基础发行规模为不超过 25 亿元(含 25 亿元),可超额配售不超过 25 亿元(含 25 亿元),发行时根据资金需求和市场情况确定。本次发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年)。

  发行文件显示,本次债券募集资金扣除承销报酬后拟用于偿还借款和补充流动资金:截至 2017 年 9 月末,上海华信长期借款余额 198.25 亿元,短期借款余额 487.28 亿元,可偿还借款规模充裕;同时,发行人油品等贸易规模较大,2016 年度主营业务收入达 2456.90 亿元,主营业务支出达 2381.27 亿元,营运资金需求量较大,募集资金可能会部分用于补充营运资金。

  作为中国华信旗下的经营主体和上市公司华信国际的控股股东,上海华信地位重要。

  上海华信在前述发行文件中表示,发行人已形成了股东会、董事会、监事会和经营管理层相互配合,相互制衡 的较为完善的公司治理结构,如发生突发事件,例如事故灾难、公司高级管理人员被执行强制措施或因故无法履行职责等,造成其部分董事会、监事会和高级管 理人员无法履行相应职责,可能造成公司治理机制不能顺利运作,董事会、监事 会不能顺利运行,对发行人的经营可能造成不利影响。

  3月30日,华信国际公告,控股股东上海华信持有的4.96亿股股票被司法冻结。截至目前,上海华信共持有华信国际13.85亿股,全部为无限售流通股,占华信国际总股本的60.78%。而截至上述公告日,上海华信所持股份累计被司法冻结4.96亿股,占其所持公司股份总数的35.81%,占公司总股本的21.77%。

  3月31日,华信国际再发公告,上海华信正在筹划重大事项,该事项可能导致上海华信对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控制权的变更。当日,华信国际发布业绩预告显示,受中国华信相关事件影响,上市公司的部分客户持观望态度,致使能源贸易业务大幅萎缩,预计报告期内营业收入同比下降约80%,营业毛利同比下降约50%。