证券时报网（）06月07日讯
达意隆拟25亿跨界移动互联网 明日复牌
达意隆(002209,股吧)（002209）6月6日晚间公告，公司因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌。2016年5月20日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易有关的议案。
公司于2016年6月1日收到深圳证券交易所下发的《关于对广州达意隆包装机械股份有限公司的重组问询函》。公司及本次重大资产重组交易的独立财务顾问等中介机构根据问询函内容，及时对问询函做了回复，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司股票将于2016年6月7日开市起复牌。
根据重组方案，公司拟以15.39元每股发行1.52亿股，并支付现金1.63亿元，合计作价25亿元，收购刘春河等12名交易对方合计持有的赤子城移动100%股份；同时拟以18.21元每股向乐丰投资、凤凰祥瑞、杜力、吴世春及刘春河等非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元，拟用于支付现金对价及赤子城移动募投项目建设等方面。
标的公司赤子城移动是一家立足于海外市场从事移动互联网入口系列产品研发及生态建设，依托自有大数据平台实现流量规模化经营及精准变现的移动互联网公司。其合作的主要客户包括Yahoo、Facebook、GOOGle、百度、阿里巴巴等知名互联网公司，保持合作的第三方媒体包括海豚浏览器、乐秀、小影等APP。
茂业商业拟募资约28亿 购三地百货门店
茂业商业（600828）6月6日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以不低于 6.18 元/股的价格向不超过十名特定投资者发行股份不超过4.53亿股，募集资金总额不超过 28 亿元，用于收购位于秦皇岛、重 庆、泰州三地的百货门店以及偿还银行借款。
具体来看，茂业商业拟以13.5亿元收购中兆投资管理有限公司持有的秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权；以 6.43 亿元收购深圳茂业商厦有限公司持有的泰州第一百货商店股份有限公司 97.31%股权；以 5.27 亿元收购茂业百货（中国）有限公司和中兆投资管理有限公司分别持有的重庆茂业百货有限公司 65%和 35%股权；另以不超过 2.8亿元偿还公司银行借款。
茂业商业此次非公开发行收购资产源起于公司控股股东的资产注入承诺。2015 年茂业商业发行股份购买资产过程中，公司控股股东茂业商厦、实际控制人黄茂如出具避免同业竞争的承诺，表示该次发行股份购买资产完成后的24个月内，根据茂业商业的经营需要，将其控制的重庆茂业百货有限公司及相关资产以转让、吸收合并等可行方式转让给第三方或整合至茂业商业；在该次发行股份购买资产完成后的适当时间，依据其控制的境内外上市公司的经营需要及业务发展情况，整合境内外上市公司的百货零售业务。
而通过本次非公开发行收购上述三地百货门店，茂业商业将进一步完善现有的西南地区布局，并拓展华北、华东地区市场，提升公司的收入利润规模。
从收购标的来看，秦皇岛茂业以经营百货门店为主，在秦皇岛市有 5 家百货门店，1 家超市，其下属有6 家全资子公司，其中，由于安徽国润投资发展有限公司主要从事房地产开发业务，而非百货零售业务，且亏损金额较高，秦皇岛茂业拟在近期对外出售安徽国润投资发展有限公司股权。
财务数据显示，秦皇岛茂业2015年以及2016年第一季度分别实现营业收入16.68亿元、4.35亿元；分别实现净利润7966.14万元和2735.11万元。
另一收购标的泰州一百亦以经营百货门店为主，在泰州市有 1 家百货门店，位于泰州市区最繁华的坡子街商业中心核心地段。泰州一百2015年以及2016年第一季度分别实现营业收入7.73亿元、2.46亿元；分别实现净利润5346.18万元和2182.75万元。
重庆茂业为中外合资企业，其下属有1 家全资子公司，为重庆百福乐商贸有限公司。重庆茂业2015年以及2016年第一季度分别实现营业收入5.15亿元、1.43亿元；分别实现净利润2806.59万元和1042.71万元。
从预估值来看，秦皇岛茂业、泰州一百和重庆茂业的评估增值率分别为37.64%、1030.62%和850.82%。其中，秦皇岛茂业作为本次非公开发行标的公司的预估值为16.5亿元，较前次评估值下降5.47亿元，主要系因为秦皇岛茂业近期拟对外出售安徽国润投资发展有限公司全部股权，该公司近年来亏损金额较高，且前期产权交易所最终在评估值基础上折价成交。
（证券时报网快讯中心）
首页1234尾页 单页阅读证券时报网（）06月07日讯 南宁糖业(000911,股吧)拟向两国资企业定增募资10亿元 “偿债补血”
南宁糖业（000911）6月6日晚间发布定增预案，拟以16.59元/股的价格，向广西农村投资集团有限公司、广西新发展交通集团有限公司非公开发行股票6027.73万股，募集资金10亿元，拟用于补充公司的流动资金及偿还银行贷款。公司股票将于2016年6月7日起复牌。
其中，广西农村投资集团有限公司拟出资6.9亿元，认筹4159.13万股（认购比例为69%）；广西新发展交通集团有限公司拟出资3.1亿元，认筹1868.60万股（认购比例为31%）。据了解，以上两家公司均为广西区国资委的全资子公司，在本次权益变动前，均未持有公司股份。本次权益变动后，广西农村投资集团有限公司及广西新发展交通集团有限公司持有的公司股份比例将分别达到10.82%、4.86%。
在募集资金投资方面，10亿募集资金之中，5亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司未来三年日常经营所需的营运资金缺口。
公司表示，近年糖价出现大幅下跌，2013 年至今，公司资产负债率水平一直维持在较高水平，截至2016年3月31日公司总负载达到50.35亿元，资产负债率接近77%。本次非公开发行股票募集资金将使公司资本实力进一步增强，资金压力有所缓解，有利于公司抓住产业发展的契机，为主营业务扩张和外延式发展奠定坚实基础。
紫金矿业拟逾15亿收购黑龙矿业
紫金矿业（601899）6月6日晚间发布公告，公司于6月3 日与黑龙矿业集团股份有限公司（简称“黑龙矿业”）的三名股东北京中瑞创想投资有限公司、青海西部资源(600139,股吧)有限公司、青海西部稀贵金属有限公司（统称“转让方”）及杭州诺贝尔集团有限公司（作为担保方）签署股份转让协议，公司拟以现金15.61亿元的对价向转让方收购黑龙矿业（根据股权转让协议剥离部分资产后）的100%股权。
