据交易所公告,天味食品今日申购,此次发行总股数为41,320,000股,申购代码:732317,申购价格:13.46 元,单一账户申购上限1.2万股,顶格申购需配市值12万元。
据交易所公告,天味食品(603317)公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为14,646,921户,有效申购股数为97,820,006,000股。启动回拨机制后,网上最终发行数量为3,718.8 万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.03801676%。
3月12日,新一届21人发审委正式亮相,来自四川的天味食品(603317)“登堂提审”,最终成功过会,将成为A股市场首家以火锅底料为主的川味复合调味料上市公司。
短暂等待后,今日(4月3日),天味食品将进行网上和网下申购,申购代码为“732317”,申购价格为13.46元/股,并将于4月8日按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
募资约5亿扩大生产
近年来,川味复合调味料行业已是我国食品工业的新兴子行业,随着居民消费水平的提高、饮食习惯的多元化,这个行业也取得了快速的发展。
2007年成立的天味食品作为一家川味复合调味料的发生产销售公司,其主营产品还包括川菜调料、香肠腊肉调料、香辣酱等9大类100多品种。
据招股说明书显示,天味食品此次发行总数4132万股,其中网上发行1239.6万股。按照规划,天味食品募投项目对募集资金的需求量为4.89亿元,拟分别用于家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化综合配套建设项目。
值得注意的是,若此次IPO顺利完成,天味食品将成为A股市场首家以火锅底料为主的川味复合调味料上市公司,推动四川饮食文化向全国乃至世界各地传播。
根据中国调味品协会发布的《中国调味品品牌企业100强2016年度数据统计汇总分析》显示,天味食品位列2016年百强企业火锅调料产量第2名;位列2016年百强企业复合调味料产量第6名。需要指出的是,在排名前5名企业中,均不是以生产川味复合调料为主营业务,由此可知,天味食品在川味复合调味料行业处领先地位。
天味食品提出,将坚持以“用心调味生活”为经营理念,紧紧把握行业高速发展的机遇,以现有品牌、渠道、技术优势为依托,通过进一步整合上下游资源,扩大产能、加大研发投入,积极开发新配方新产品。同时,天味食品将通过持续不断的品牌建设,提升品牌影响力,进一步引导消费;强化经销渠道管理,并积极拓展定制餐调、电商销售渠道,完善营销网络。
手工火锅系列增速快
据证券时报·e公司记者了解到,天味食品旗下拥有“好人家”、“大红袍”和“天车”三大核心品牌。作为大型川味复合调味料生产企业,天味食品经过多年的建设和发展,现已基本构建起覆盖全国的市场销售网络,建立了以经销商渠道为主,定制餐调、直营商超等为补充的多渠道立体营销架构。
天味食品认为,此次IPO募投项目符合该公司整体战略发展方向,符合其长远发展战略和全体股东的利益。在募集资金到位前,为尽快实现募投项目效益,天味食品已在用自有资金积极推募投项目的各项工作。上市完成后,天味食品的资金实力将得到进一步提升,可大力拓展生产能力和市场营销网络,提升其产品的市场占有率及盈利能力。
2018年,天味食品市场网络已经覆盖31个省、自治区及直辖市,其合作的经销商超过800家,销售网络覆盖约30.8万个零售终端、5.86万个商超卖场和4.1万家餐饮连锁单店。天味食品认为,完善的市场营销网络为该公司巩固和提高市场占有率、迅速切入潜在市场、推出新产品发挥着重要作用。
2017年度和2018年度,天味食品完成营业收入分别为10.65亿元和14.12亿元,实现净利润分别为1.83亿元和2.66亿元。从资产构成分析,2018年天味食品流动资产为9.99亿元,占期末资产总额的比例为72.08%,公司资产结构保持相对稳定,与行业特点和公司经营模式相适应。
值得注意的是,受益于前期渠道优化、持续营销推广和定制餐调业务拓展,天味食品2018年的部分单品收入增长较快,进而带动整个公司营业收入大幅增长。
其中,手工火锅系列产品收入1.68亿元,同比增长361.39%;张亮麻辣烫底料收入4870万元,较上期增长4863万元。天味食品认为,未来几年,随着居民消费水平的不断提高、非传统消费区域对于该公司产品的接受和适应将提升,天味食品所在的川味复合调味料行业仍将继续保持快速增长趋势。