综投网()11月07日讯
中国人民保险集团股份有限公司
首次公开发行 A 股网上申购情况及中签率公告
联席保荐机构(主承销商)
中国国际金融股份有限公司
安信证券股份有限公司
联席主承销商
中信证券股份有限公司
高盛高华证券有限责任公司
特别提示
中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“中国人保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 1,800,000,000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]997 号文核准，本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
11月07日， 据交易所网站消息，中国人保(601319)网上定价发行摇号中签结果出炉，具体如下：
中国人保中签号末尾位数中签号码
末三位数372,622,872,122
末四位数3757,8757,3400
末五位数00232,12732,25232,37732,50232,62732,75232,87732
末六位数196612,321612,446612,571612,696612,821612,946612,071612
末七位数8232157,9482157,6982157,5732157,4482157,3232157,1982157,0732157,0473579
末八位数02557838,15057838,27557838,40057838,52557838,65057838,77557838,90057838
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。 已中签的投资者，请在11月08日完成缴款认购。
发行人与联席保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、联席保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、联席主承销商高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)(中金公司、安信证券、中信证券和高盛高华统称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 1,800,000,000 股。初始战略配售数量为 788,760,000 股，约占发行总数量的 43.82%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 788,760,000 股，约占发行总数量的 43.82%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 707,868,000 股，约占扣除
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初始战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 303,372,000 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。本次发行价格为人民币 3.34元/股。
中国人保于 2018 年 11 月 6 日(T 日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中国人保”A 股 303,372,000 股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 11,596,035户，有效申购股数为 207,363,455,000 股，网上发行初步中签率为 0.14629965%。
配号总数为 207,363,455 个，号码范围为 100,000,000,000-100,207,363,454。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 683.53 倍，高于 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除战略配售数量后本次发行数量的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 101,124,000 股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 10.00% ; 网 上 最 终 发 行 数 量 为
910,116,000 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.43889894%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于 2018 年 11 月 7 日(T+1 日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2018 年 11 月 8 日(T+2 日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于 2018 年 11月 8 日(T+2 日)及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行 A 股
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”)，于 2018 年 11 月 8 日(T+2 日)16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 11 月 8 日(T+2 日)日
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终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
发行人：中国人民保险集团股份有限公司
联席保荐机构(主承销商)：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
2018 年 11 月 7 日
