可转债发行与上市提示

可转债发行:凯龙转债(128052)

发行起始日:2018-12-21,发行截止日:2018-12-21,网上申购代码:072783,网上申购简称:凯龙发债,转股价/换股价(元/股):6.97,转股比例(股/张):14.35,募集资金总额(元):328854800,募集资金净额(元):312141900,计划发行量-最多(股\元):312141900,老股东可配售量(股/元)(最多):328838400,配售张数(100股配X张):0.9849,股权登记日:2018-12-20,发行对象:(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年12月20日,T-1日)收市后登记公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有深交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

●2018-12-20

可转债发行:溢利转债(123018)

发行起始日:2018-12-20,发行截止日:2018-12-20,网上申购代码:370381,网上申购简称:溢利发债,转股价/换股价(元/股):8.41,转股比例(股/张):11.89,募集资金总额(元):664967700,募集资金净额(元):647794200,计划发行量-最多(股\元):647794200,老股东可配售量(股/元)(最多):664963600,配售张数(100股配X张):1.6348,股权登记日:2018-12-19,发行对象:(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2018年12月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

●2018-12-19

可转债发行:佳都转债(110050)

发行起始日:2018-12-19,发行截止日:2018-12-19,网上申购代码:733728,网上申购简称:佳都发债,转股价/换股价(元/股):7.95,转股比例(股/张):12.58,募集资金总额(元):874723000,募集资金净额(元):861526770,计划发行量-最多(股\元):861526770,老股东可配售量(股/元)(最多):874146000,配售张数(100股配X张):0.54,股权登记日:2018-12-18,发行对象:(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2018年12月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

●2018-12-18

可转债发行:海尔转债(110049)

发行起始日:2018-12-18,发行截止日:2018-12-18,网上申购代码:733690,网上申购简称:海尔发债,转股价/换股价(元/股):14.55,转股比例(股/张):6.87,募集资金总额(元):3007490000,募集资金净额(元):2980024800,计划发行量-最多(股\元):2980024800,老股东可配售量(股/元)(最多):3006019000,配售张数(100股配X张):0.493,股权登记日:2018-12-17,发行对象:(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年12月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

●2018-12-17

可转债发行:台华转债(113525)

发行起始日:2018-12-17,发行截止日:2018-12-17,网上申购代码:754055,网上申购简称:台华发债,转股价/换股价(元/股):11.56,转股比例(股/张):8.65,募集资金总额(元):533000000,募集资金净额(元):520792300,计划发行量-最多(股\元):520792300,老股东可配售量(股/元)(最多):532814000,配售张数(100股配X张):0.973,股权登记日:2018-12-14,发行对象:(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2018年12月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者

●2018-12-14

可转债发行:光华转债(128051)

发行起始日:2018-12-14,发行截止日:2018-12-14,网上申购代码:072741,网上申购简称:光华发债,转股价/换股价(元/股):17.03,转股比例(股/张):5.87,募集资金总额(元):249300000,募集资金净额(元):240555100,计划发行量-最多(股\元):240555100,老股东可配售量(股/元)(最多):249273800,配售张数(100股配X张):0.6661,股权登记日:2018-12-13,发行对象:1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年12月13日,T-1日)收市后在登记公司登记在册的发行人所有A股股东。2、网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

●2018-12-14

可转债发行:奇精转债(113524)

发行起始日:2018-12-14,发行截止日:2018-12-14,网上申购代码:754677,网上申购简称:奇精发债,转股价/换股价(元/股):14.76,转股比例(股/张):6.78,募集资金总额(元):330000000,募集资金净额(元):319327000,计划发行量-最多(股\元):319327000,老股东可配售量(股/元)(最多):329924000,配售张数(100股配X张):1.682,股权登记日:2018-12-13,发行对象:(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年12月13日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

●2018-12-21

可转债上市:凯龙转债(128052)