曾几何时,突然发现SUV车型炙手可热,不但每个男人心中都有一辆SUV,而且越来越多的女性也愿意开一辆SUV来凸显个性。而这一切都离不开长城哈弗在SUV品类所作出的卓越贡献,SUV的持续高速增长可以说是中国汽车行业近十年来最成功的供给侧应用。
金融风暴席卷全球:SUV增速放缓,常规车型需求乏力
2008年,金融危机席卷全球波及中国,同时政府在当年9月对汽车消费税政策再次进行调整:排气量在3.0升以上至4.0升的乘用车,税率由15%上调至25%,排气量在4.0升以上的乘用车,税率由20%上调至40%。不过恶劣的外部消费环境并未能阻挡住消费者购买SUV的热情,SUV市场仍保持了强劲的发展。尽管国内SUV市场增速较之2007年折半,仅为28%,但是仍然远远高于轿车市场7.4%和MPV市场的-14.6%。
2008年长城汽车总销量达到12.5万辆,由皮卡、轿车、SUV、MPV四大品类和迪尔、赛铃、赛酷、风骏、哈弗、精灵、炫丽、酷熊、嘉誉9个子品牌贡献。在这9个子品牌中,除了迪尔在国内皮卡市场处于领先,其余都没有处于主导地位。哈弗在SUV品类中被竞争对手赶超,屈居次席。下图是2008年中国市场销量前十款SUV车型及增幅情况:
长城哈弗在2007年销量为58,452辆,位列销量冠军(如上图所示),而到了2008年,在整体SUV市场快速增长(增幅为28%)的环境下长城哈弗销量出现下滑,年销量为56,669辆,同比降幅为3.1%;而本田CR-V则仍保持了高达76%的同比增幅,销量达到80,607辆,从长城哈弗手中夺走了冠军位置。在2008年,自主SUV市场份额由2007年占据半壁江山之多萎缩至45%,如上图所示,除了众泰2008和华泰圣达菲分别取得了55%和76%的增长外(后者基数过低),哈弗、瑞虎以及猎豹几乎没有增长或出现下滑。
我们不妨来分析一下哈弗在SUV市场中失利的原因:1、随着以东风本田CR-V为代表的合资车型所提出的“城市SUV”概念为人们接受以来,消费者在时尚与实用之间找到了平衡。而长城哈弗偏重传统越野车的风格并不符合城市SUV主流趋势,同时油耗偏高也是一个不利因素。2、随着国内SUV市场的大幅增长,合资企业也看好SUV市场,陆续推出具有竞争力的产品,合资品牌和中国品牌SUV的竞争开始从15-20万元区间展开。而当合资品牌放下身段在这一价格区间展开竞争时,自主品牌明显处于劣势。3、包括哈弗在内的自主品牌虽然在销量前十名中占据多数席位,但却主要集中在中低端市场,中高端市场一直被外资品牌所垄断。而中高端市场才有更大的利润空间和增长潜力,在以低价稳住市场并占有一定的市场份额之后,向中高端市场突围已成为自主SUV车型未来发展面临的瓶颈。
危机中发现机遇:聚焦SUV品类,战略效果初显
2009年,长城汽车进行了品牌战略重整。
在对全国8个城市进行的消费者定量调研当中,对于长城汽车的第一印象,提及率最高的是SUV,达到57.11%,皮卡其次,提及率达到29.07%。可见SUV认知度最高,轿车的认知度明显不足,与前两者相差甚远。心智认知决定品牌资产,品牌资产决定竞争优势。从心智认知角度看,长城汽车在SUV品类的发展具有SUV认知度领先优势和更低的成本优势。
回顾欧美市场SUV品类发展历程。在1990年前美国市场的多功能车与轿车的比例仅仅约5:95;而到了金融危机前夕二者比例达到了1:1。中国(尤其是中国北方)和美国消费者都偏好内部空间宽敞、外形大气的乘用车。就此而言,中美乘用车市场结构应具有相似性——SUV在未来应占相当大的消费比例。而实际情况是在中国市场,SUV品类在乘用车中的比例仅为4%。从现有市场的角度看,SUV市场极其有限,但从行业发展方向看,SUV前景十分广阔。
从市场上来看,SUV整车利润高于轿车,竞争弱于轿车,投入产出比更高;皮卡在一、二线城市受行业政策限制,市场容量增长十分有限;轿车竞争激烈,吉利、奇瑞、比亚迪等对手占据先发之利。
综合以上情况,长城汽车确立了“以品类优势打造品牌优势”的品类发展战略,缩减了品牌数量,确定了哈弗SUV、腾翼轿车、风骏皮卡三大品类,并确定了哈弗SUV为发展重点。
聚焦SUV品类战略确定之后,长城汽车在资源上进行了重新分配,确立了SUV为核心的产品研发计划,仅2010年投放市场的新产品就有哈弗M2、H5欧风版本、H5至尊版等,一系列新的产品研发计划也随之确定。
聚焦带来了显著的效果,伴随SUV品类的快速发展,2010年哈弗SUV系列重新夺回了中国市场SUV第一的位置(如下图所示)。长城汽车2010年销量同比增长73.2%达到39.73万辆,其中哈弗SUV系列约占15万辆,同比增长109.5%,超过CR-V等日韩品牌,在全国SUV市场中保持了销量冠军。
战略资源再配置:深化战略,独立品牌
2011年8月25日,长城哈弗H6上市,售价9.58-14.18万。相比上一代长城哈弗SUV重传统越野车的风格(非承载式车身),哈弗H6采用承载式车身,驾乘风格偏向轿车,是长城汽车涉足城市SUV市场的开山之作,填补了自主品牌中端城市SUV市场的空白。哈弗H6的目标客户瞄准SUV爱好者、增购/换购者、多功能用车需求者及10-15万轿车意向群体。
哈弗H6很好地满足了中端城市SUV细分市场的核心需求:1、外观在保留了SUV硬朗、阳刚风格的同时,更加关注细节设计,融入更多现代、时尚以及豪华元素,整车外形给人以俊朗、优雅的感觉;2、哈弗H6的车身尺寸达到4640×1825×1690mm,轴距达到2680mm。超越同级SUV和合资轿车的超大空间,给客户带来舒适、便利、多功能的自由享受;3、高效节能的动力、领先的安全设计理念及丰富的配置符合新一代城市SUV标准。
随着中端城市SUV细分市场的发展壮大,哈弗H6很快就成为销量冠军并不断拉大与竞争对手的差距,领先优势越来越明显。在2013年哈弗H6力压大众途观获得中国市场SUV销量冠军,全年销量高达21.79万辆,并且此后常年将冠军位置保持至今。
在坚持聚焦战略的指导原则下,长城汽车依托皮卡、SUV、A级轿车这三大品类,分别在各自细分市场稳固品类优势,轿车在稳步增长,哈弗SUV、风骏皮卡都做到了细分市场的第一名。因此哈弗品牌在客观上具备了独立的条件:1、哈弗做到了SUV市场第一,品牌积淀使其具备足够影响力,消费者此时更需要品牌独立后的专属感;2、哈弗与长城轿车、风骏皮卡分属不同品类,市场区隔很大,有必要让哈弗品牌独立出来;3、哈弗产品线的全覆盖与未来规划,专业的作为需要专业品牌的支撑。