中国房地产前40强企业，禹洲地产股份有限公司（“禹洲地产”，股份编号：01628.HK）于昨日成功发行2023年到期、票面利率为8.5%的美元高级债券，发行规模达5亿美元，是2019年以来中国房地产首笔4年期美元债券。
时隔两周重新进入市场，禹洲的新发债券仍然获得了投资者的热烈追捧。交易一经公布就得到了投资者积极回应，宣布交易后1小时内订单簿超过2倍超额认购，订单簿峰值超过37亿美元，最终订单实现了逾7倍超额认购。在投资者热烈追捧下，最终定价较初始价格指引收窄37.5个基点，最终定在8.5%，继续实现负发行溢价，并低于2周前三年期债的定价水平。
参与此次认购的投资者多为全球知名的优质投资者，包括了近20个逾5,000万美元的大额高质量订单。最终分配按照投资者类型来看，66%为资产管理公司、19%为银行/券商、9%为私人银行、6%为企业保险公司。从地域分布上看，亚洲占94%，欧洲占4%，美国（离岸）占2%。
全国人大代表、禹洲地产创始人、董事局主席林龙安太平绅士表示：“在融资环境偏紧的行业环境下，禹洲地产紧跟市场节奏，抓紧有利时间视窗成功完成发行，充分证明了资本市场对公司综合实力的认可，以及对公司发展战略和前景的信心。在未来，禹洲地产将始终保持多元化及灵活的融资管道，为集团的稳健发展保驾护航。”
